לארי מתיידד עם נכה וחוגג על תג החניה שלו. סוזי מתכננת מסיבת הפתעה לג'ף, אבל לארי נחוש לסכל את התוכנית מחשש שג'ף לא יעמוד בזה בגלל בעיית הלב שלו. כ' עב. (שח)

סלינה מתמודדת עם העובדה שהיא כבר לא הנשיאה ומנסה להבטיח את המורשת שלה. דן מנסה להבטיח את מקומו כמנחה תוכנית בוקר, ואיימי מנהלת את מסע הבחירות של באדי. כ' עב. (שח)

סלינה מחליטה שהיא רוצה להקים לעצמה ספרייה לאומית. ג'ונה מנסה למצוא אישה שתהיה לצדו באירועים, ודן ממשיך לסבול בתוכנית הבוקר. כ' עב. (שח)

לכבוד תחרות ליל כל הקדושים השנתית שלהם, ג'ייק והולט מחלקים את התחנה לשתי קבוצות שינסו לגנוב כתר יקר ערך הנעול בחדר החקירות. כ' עב. (שח)

ג'ייק וצ'ארלס משכנעים את טרי להצטרף אליהם לטיול מחנאות ביער; רוזה מקבלת עצות בנוגע למערכת היחסים שלה מקפטן הולט; ג'ינה עוזרת לאיימי להתכונן למצגת חשובה. כ' עב. (שח)

הנשיאה ממשיכה בניסיונות הנואשים לשכנע את הקונגרס, והעם האמריקני, בנחיצות חוק ''משפחות תחילה''. אירוע ביטחוני מפתיע מערער את שלוותם של כל באי הבית הלבן. איימי ודן ממשיכים במאמציהם כלוביסטים. כ' עב. (שח)

זהו יום ההצבעה הגדול על חוק ''משפחות תחילה'' שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אבל דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך שכולל לוביסטים להטיית ההצבעה בכיוון הדרוש. כ' עב. (שח)

היילי חוזרת לבית משפחת דאנפי יחד עם דילן והתאומים, והבית גועש ורועש כאשר כל השבט נרתם לגידול הקטנטנים. לצד הצחוקים של 11 עונות, צפויות גם דמעות פרידה... כ' עב (שח)

קלייר צריכה להוציא את כולם מהבית לקראת הגעתו של כתב ממגזין חשוב על נשות עסקים. ג'יי מזמין את מאני לטעימות יין כדי להעביר קצת זמן איכות יחד. כ' עב. (שח)

בעקבות סדרת חלומות אירוטיים על גרייס, נחפז וויל לגשת לטיפול, אלא שהפסיכולוג שלו מתעניין בגרייס אפילו יותר ממנו. במקביל, נקלעים ג'ק וקארן למשבר על רקע יחסה של קארן לרוסאריו. כ' עב. (שח)

יחסיהם החמים של וויל ואביו נקלעים למשבר, כאשר וויל מגלה שאביו סיפר לכל עמיתיו שבנו נשוי לגרייס. בינתיים, מאתר הבלש הפרטי ששכרה קארן את אביו הביולוגי של ג'ק. עם סידני פולק. כ' עב. (שח)

ג'ייק ואיימי עובדים יחד על חקירה, אבל מוצאים עצמם בויכוח בנוגע למזרון הישן והדפוק של ג'ייק. בוייל שורט את המכונית האהובה של קפטן הולט. רוזה מתמודדת עם נער שהיא חונכת, המסתבך בצרות עם החוק. כ' עב. (שח)

ג'ייק מארח בתחנה את שרון, אישתו של טרי. שרון נכנסת לצירי לידה והתחנה חווה רצף של משברים. טרי ורוזה מנסים לחזור בזמן לתחנה לפני הלידה. היצ'קוק וסקאלי מצילים את המצב. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)

סלינה מתעכבת באיראן, בעודה ממתינה לשחרורו של ליאון ווסט ממעצר האיראנים. לאחר פיטוריו, דן מתחיל לעבוד אצל סידני פורסל. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

צ'לסי עוזבת את הבית, וצ'רלי נכנס לדיכאון. אלן מכריח אותו לצאת, וצ'רלי נעלם ל-3 ימים שבסופם הוא חוזר עם חשפנית ומודיע שהם התחתנו. כשבעלה של החשפנית מגיע, צ'רלי מבין שהוא עשה טעות. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לסרט עם אלן ורואה שם את צ'לסי ובראד. הוא נכנס להתקף קנאה ומנסה לעקוב אחר צ'לסי אחרי הסרט, אבל נגמר להם הדלק. כשהם חוזרים הביתה הם מוצאים שם את צ'לסי ממתינה... כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מביעים את מחאתם הגלויה בפני רשת NBC, שצינזרה נשיקה בין שני גברים באחד מפרקי הסדרה האהובה עליהם. גרייס מתלבטת יחד עם קארן האם לזרוק את החבר שלה. כ' עב. (שח)

הבוס של וויל מסדר לו פגישה עיוורת, וג'ק מייעץ לוויל הנבוך כיצד לעבור את האירוע בשלום. בינתיים, ממשיכה גרייס להתלבט בנוגע לבן זוגה הרכרוכי, ולומדת להיזהר מעצותיה הגרועות של קארן. כ' עב. (שח)

ג'קי בוחרת את פז כבן זוגה בתחרות ''דיסקו גלגיליות''. קלסו הקנאי מנסה להכשיל את השניים, אך לשווא, בעוד פז נאבק ביצר שלא לנצל לרעה את ג'קי השיכורה. כ' עב. (שח)

אף על פי ששותפתו של אריק לשיעור מעבדה מפלרטטת איתו ללא הרף, דונה אינה מודאגת - עד אשר היא מוצאת זוג תחתונים של בחורה אחרת במכונית של אריק... כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שצ'לסי נסעה לסופ''ש רומנטי עם בראד במקסיקו. צ'רלי שוכב עם גייל, חברתה של צ'לסי, אבל מספר לצ'לסי על כך. אלן מתחיל לעשות עיסויים פרטיים בתמורה לכסף ומרגיש כמו זונה ממין זכר. כ' עב. (שח)

ג'ייק מביא הביתה חבר חדש בשם אלדרידג', ובלילה הם משתכרים ומקיאים. אלן מנסה ללמד את בנו לקח, אבל נדלק על אמו של אלדרידג' ומחליק את זה. צ'רלי מנסה לכתוב שיר לתכנית טלוויזיה חדשה אבל לא ממש מצליח. כ' עב. (שח)

ג'ייק ורוזה נאלצים לשתף פעולה עם צמד חוקרים שוודים מהאינטרפול, והעבודה איתם מעלה תהיות בנוגע למערכת היחסים של שניהם. טרי ואיימי מנסים לעזור לג'ינה ללמוד למבחן. כ' עב. (שח)

פראטה והולט נדבקים בחזרת בזמן חקירה והם נאלצים לבלות 9 ימים יחד בבידוד מהעולם. טרי מחליף את הקפטן בזמן המחלה, אבל לא מצליח לקדם אף אחת מהתוכניות שלו. הכלב של צ'ארלס מת ורוזה לא מבינה למה קשה לו. כ' עב (שח)

ג'קי מעוררת את קנאתו של הייד בעזרת חבר חדש, וזוכה סופסוף בדייט ראשון עם הייד; רד ובוב מחליטים לערוך מסיבות ברביקיו באותו היום, ומנהלים קרב על ''הברביקיו הטוב ביותר''. כ' עב. (שח)