קרן חוגגת ניצחון של קבוצת הבייסבול שלה. וויל וגרייס מדברים על המגורים שלהם בעתיד. ג'ק צריך להחליט אם הוא רוצה להישאר בעיר ולהגשים את חלומותיו. כ' עב. (שח)

פרק סיום. וויל וגרייס מתכוננים למעבר מהעיר, גרייס מחכה ללידה, ג'ק זוכה בהזדמנות שהוא חיכה לה כל חייו וסטן יוצר קשר עם קרן. כ' עב. (שח)

פגי מודאגת כשנשות השכונה מוצאות לפתע את אל בלתי נשלט. כ' עב'. (שח)

פגי מאבדת את זה כשקלי מחליטה לעזוב את הקן ולקבל דירה משלה. כ' עב'. (שח)

דגימת הזרע של פול חסרה לאחר גניבת מכוניתו של בוכמן. כ' עב'. (שח)

בעוד ג'יימי נמצאת בבית החולים כדי לקבוע אם היא יכולה להיכנס להריון, עבודתו של פול נמצאת בסכנה כאשר איירה מתחזה לסוכנת שלו. כ' עב'. (שח)

הייד מתחיל לעבוד בחברה של אביו. קיטי מרגישה לא נחוצה ולא אהודה, ומחליטה לקחת שיעורי טאי צ'י. קלסו מחליט לתרום את אוסף חוברות הפלייבוי שלו לפז. כ' עב. (שח)

קיטי עורכת מסיבה לכבוד עצמה; מידג' ובוב רבים, וכולם מגיעים למסקנה שעדיף שתחזור לקליפורניה; אריק מוצא את עצמו בתא המעצר לאחר שחשף את ישבנו בפני שינסקי הזקן. כ' עב. (שח)

שני חברים טובים - הוא עו''ד והיא מעצבת פנים - היו יכולים להיות הזוג המושלם, אלמלא היה הוא הומו והיא סטרייטית. בפרק הפותח נפרדת גרייס מהחבר ועוברת לגור עם וויל, המתאושש בעצמו מפרידה קשה. כ' עב. (שח)

וויל יוצא מכליו בגלל התנהגותו של ג'ק. בינתיים, מחפשת גרייס דירה חדשה, אך כאשר היא מוצאת לבסוף מקום נחמד בברוקלין, מחליט וויל להפתיע אותה בהצעה שקשה לסרב לה. כ' עב. (שח)

לאחר שתלמיד נתפס מעשן, סגל בית הספר היסודי אבוט מתכנס כדי לעדכן את מדיניות הסמים המיושנת. בינתיים, ג'נין מנסה להכין את המורה המחליפה החדשה לכיתתה, אך מתקשה לוותר על תפקידה הקודם. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

אל מפתח תשוקה חדשה כשהוא מגלה שהוא ופגי עומדים לרשת הון על ידי הולדת תינוק נוסף של באנדי. כ' עב'. (שח)

כשמרסי מתעוררת ומגלה גבר במיטתה וטבעת נישואין על אצבעה, היא נותנת לפגי ואל את הכסף לערוך לה חתונה מפוארת, אבל לתת למרסי את מסיבת חלומותיה זה הדבר האחרון שהם חושבים. כ' עב'. (שח)

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים אם הם הומואים בעצמם. כ' עב. (שח)

אלן מבקש מצ'רלי לשמור על ג'ייק כשהוא הולך למשרד הרישוי כדי לחדש את הרישיון שלו. לצ'רלי אין חשק לעבוד עם ג'ייק על שיעורי הבית שלו והוא לוקח אותו למרוצי סוסים. כ' עב. (שח)

פיבי מעמידה פנים שהיא זו שבהריון ולא רייצ'ל. בן הזוג של אמא של צ'נדלר בחתונה הוא במאי בברודווי וג'ואי עושה הכל כדי לגרום לו לשים לב אליו. רוס פוגש בחתונה בחורה יפיפייה ועושה הכל כדי להתקרב אליה. כ' עב (שח)

ג'ואי עדיין חושב שפיבי בהריון והוא מציע לה נישואין. צ'נדלר מאבד את המצלמות החד פעמיות שחולקו בחתונה. פיבי ומוניקה עושות הכל כדי לשכנע את רייצ'ל לספר להן מי האבא. כ' עב. (שח)

גרייס עוברת לגור עם וויל ומחליטה להגדיל את חדר האמבטיה, אלא שהשיפוצים אינם מתנהלים כמתוכנן, וג'ק וקרן נאלצים לספוג את כעסיהם ותסכוליהם של וויל וגרייס. כ' עב. (שח)

גרייס נסחפת בעיצוב דירתו של הרלין, ו-וויל, השונא את העיצוב החדש והמוגזם, מצליח לגרום להחרפת הבלגן. בינתיים, נקלעים ג'ק וקארן למצב מביך במיוחד כאשר ג'ק מחליט לפצוח בקריירת זמר. כ' עב. (שח)

אחת הלקוחות מסלון היופי שבו עובד פז מתנחמת בזרועותיו - לאחר ששבעה מרורים מקלסו. במקביל, מנסה קיטי לדרבן את רד לגלות יותר הרפתקנות בחיי המיטה. כ' עב. (שח)

פרצופה האמיתי של אחותו החדשה של הייד נחשף כאשר היא מנסה להביא לפיטוריו - והייד יוצא להשיב מלחמה עם הנשק האולטימטיבי ג'קי. במקביל, מסגירה קיטי את חיבתו העמוקה של אריק לרולר דיסקו. כ' עב. (שח)

מעקה המרפסת של צ'רלי נשבר והוא עף למטה. אלן מזמין איש-תיקונים היספני בשם פרננדו שיתקן את המעקה, אבל כל הנשים בבית נדלקות עליו, כולל החברה החדשה של צ'רלי, והוא מקנא בפרננדו ורוצה לפטר אותו. כ' עב. (שח)

פרק סיום העונה. אוולין, אמם של צ'רלי ואלן, מתחילה לצאת עם גבר בשם טדי. אלן מתלהב ממנו משום שהוא עשיר ומעוניין לפנק אותם, אבל צ'רלי הססן ולא רוצה להיקשר למישהו שבוודאי לא יחזיק מעמד עם אמו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לרוס שהיא בהריון והוא נכנס להלם. מוניקה וצ'נדלר יוצאים לריח הדבש. ג'ואי ופיבי רוצים להיכנס לדירה של מוניקה וצ'נדלר ואין להם מפתח, אז הם אומרים לטריגר שיש דליפת גז. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס מתווכחים מי התחיל עם מי וגרם לכך שהם שכבו, אז הוא מסביר לה ולכולם מה בדיוק קרה 6 שבועות לפני כן. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע, וג'ק, המוטרד מהעובדה שוויל וגרייס מסרבים להתחפש, מוצא לעצמו שותפה חדשה לבילוי של לילה מטורף בעיר. כ' עב. (שח)

גרייס, החושדת שוויל מסתיר ממנה פרטים רבים אודות חייו, משתכנעת - בעקבות חיטוט ביומנו - שהוא מנהל רומן עם קארן. כ' עב. (שח)

רייצ'ל יוצאת עם חבר של ג'ואי ולרוס קשה להתמודד עם זה. פיבי יוצאת עם אחד השפים של מוניקה. בחור מהעבודה של צ'נדלר חושב שקוראים לו טובי והוא לא מתקן אותו. כ' עב. (שח)

מוניקה עורכת מסיבת ליל כל הקדושים. פיבי מזמינה למסיבה את אורסולה ואת הארוס שלה ומגלה שאורסולה שיקרה לו לגבי כל דבר אפשרי והיא מתעצבנת עליה. כ' עב. (שח)

ג'ייק מתחיל ללכת לחטיבת הביניים, ואביו, אלן, ממלא את ראשו בסיפורי זוועה, על כך שהילדים שם יתעללו בו ויציקו לו. צ'רלי סובל מפריחה מוזרה באזור המפשעה, ומגרד אותה בכל דבר שהוא מוצא. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא לאירוע צדקה עם אמו, למרות שהוא שונא אותה. באירוע עצמו מסתבר שצ'רלי ואמו דווקא מאוד דומים באופי, והם מתחברים ומתחילים לצאת גם לקניות ביחד. כ' עב. (שח)

באק הכלב, שנמאס לו מההזנחה של הבאנדים, מחליט לעזוב את הבית ולצאת אל העולם, שם הוא פוגש פאם פאטאל כלבית. כ' עב'. (שח)

אל משתעשע ברעיונות של גדולה כשהוא מגלה שהחבר החדש של קלי הוא פוליטיקאי עירוני רב השפעה. כ' עב'. (שח)

בעוד קיטי עומלת על סעודת חג ההודיה, מחליט אריק לבלות את החג בקונצרט של להקת ''סטיקס'', ושאר החבורה נרתמת לסייע להייד ולאנג'י בפתיחת חנות התקליטים שלהם. כ' עב. (שח)

הייד נחרד לגלות שאנג'י, אחותו החדשה, יוצאת עם קלסו. בינתיים, מנסה דונה לסייע לרד לפרסם את חנותו הכושלת בתחנת הרדיו שבה היא עובדת, ומתחרטת על כך במהרה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר משיג עוזרת ומוניקה לא מצליחה להתמודד עם זה. אריק מתקשר לפיבי כדי לספר לה שהוא נפרד מאורסולה. רייצ'ל רוצה לעבור דירה, כי לא נראה לה שהיא תוכל לגור עם ג'ואי אחרי הלידה. כ' עב.

רייצ'ל מספרת לאבא שלה שהיא בהריון והוא משתולל. צ'נדלר מגלה שבמסיבת הרווקות של מוניקה היה חשפן והוא כועס עליה, אז היא עורכת לו מסיבת רווקים מזויפת ומזמינה לו חשפנית. כ' עב.

לצ'רלי נמאס מסקס סתמי עם נשים יפות. אלן משכנע אותו לצאת לפגישה עיוורת עם אישה איכותית. ג'ייק מאוהב בילדה מהכיתה שלו, ומבלה את כל היום בשיחות בטלפון, עד שלאלן זה נמאס והוא זורק לו את הטלפון. כ' עב. (שח)

צ'רלי מצליח לשכנע את לינדה לצאת לדייט נוסף, אבל לכל מקום שאליו הוא הולך, הוא רואה את פניה של רוז. צ'רלי בטוח שהוא הוזה, אבל האירועים האלו גורמים לו להיזכר ברוז ולהתגעגע אליה. כ' עב. (שח)

קיטי מארגנת את מסיבת חג המולד השנתית של נשות פוינט פלייס, והחבר'ה משתלטים על הצעצועים שנאספו למען ילדי העיירה; ג'קי מאוכזבת מחוסר בגרותו של הייד, המסרב להתלוות אליה למסיבת חג המולד. כ' עב. (שח)

ג'קי, המודאגת מעתיד יחסיה עם הייד, זוכה לטעימה מחיי הזוגיות הממוסדת כאשר היא מתחזה לארוסתו של פז, המתחזה לנסיך אקזוטי. בינתיים, רוקמים הייד ואריק מזימה להפריד בין אנג'י לקלסו. כ' עב. (שח)

פיבי שומרת על כלב וצ'נדלר נבהל וטוען שהוא אלרגי לכלבים. רייצ'ל מזמינה לארוחה את תג ומתוודה בפניו שהיא מאוהבת בו. כ' עב. (שח)

פיבי מספרת לחבר'ה שאף פעם לא היו לה אופניים. מוניקה מחליטה להכין ממתקים ולחלק אותם לשכנים לכבוד חג המולד.רייצ'ל כותבת בצחוק הערכה על תג, אבל הוא לא יודע שזאת הייתה בדיחה ומגיש אותה למח' כ''א. כ' עב. (שח)

רוס רוצה ללמד את בן על חנוכה, אבל הוא מתעקש שהוא רוצה את סנטה קלאוס. הדירה של פיבי ורייצ'ל מוכנה, אבל פיבי חושבת שרייצ'ל מעדיפה לגור עם ג'ואי, אז היא עושה הכל כדי לגרום לה לא לרצות לגור עם ג'ואי.כ' עב (שח)

אלן מודאג בגלל שצ'רלי לא עבד כבר תשעה חודשים, וכספו מתחיל להיגמר. למרות שצ'רלי לא מודאג בכלל ובטוח שהוא כבר יסתדר, אלן מבקש כסף מגרושתו, מאמו ואפילו נרשם לניסויים רפואיים תמורת כסף. כ' עב. (שח)

צ'רלי מגלה שלינדה עומדת לקבל את פרס ''שופטת השנה'', ולא הזמינה אותו לטקס. צ'רלי אומר לה שהוא נעלב, והיא מזמינה אותו להתלוות אליה. אך לפני שהוא יוצא לטקס אמו נותנת לו כדור מסתורי. כ' עב. (שח)

פיבי וג'ואי קובעים לצאת לארוחת ערב, אבל הוא מבריז לה. מוניקה לא מוזמנת לחתונה של בת דודה שלה והיא לא מבינה למה. צ'נדלר מקבל בטעות עוגת גבינה מדהימה והוא ורייצ'ל מסתירים אותה מכולם. כ' עב. (שח)

רוס מכריח את כולם לעלות לגג כדי לראות כוכב שביט. רוס וג'ואי ננעלים על הגג ולא מצליחים לרדת למטה. כ' עב. (שח)

פיבי מתחילה לעבוד בטלמרקטינג. רייצ'ל שוברת בטעות את הכורסא של ג'ואי והוא לא מוכן לסלוח לה. ההורים של רוס ומוניקה מוכרים את הבית שלהם, אז רוס ומוניקה הולכים לקחת משם את הדברים שלהם. כ' עב. (שח)

כשפג נרשמת לקורס עיצוב פנים, היא בוחרת בבית באנדי כפרויקט הראשון שלה, אבל אל סוער כשהיא שמה את עיניה על התחום המקודש שלו - חדר האמבטיה. כ' עב'. (שח)

כאשר חנות הנעליים זורקת את אל באופן זמני, הוא מקבל עבודה כמאבטח הלילה של פולק היי, אך כאשר גביע הפוטבול היקר שלו נגנב, הוא פוגש פנים אל פנים את יריבו מהתיכון, ספייר טייר דיקסון, שרוצה לאזן את התוצאה. (שח)

רד נכנע להפצרותיה של קיטי ויוצא עימה לדיג; קלסו מתקשר לבית הלבן ומאיים על הנשיא, והחבר'ה נכנסים לפרנויות שה-FBI בעקבותיהם; דונה וג'קי לוקחות שיעורי קראטה המניבים תוצאות בלתי צפויות. כ' עב. (שח)

דונה מקבלת כרטיסים למשחק פוטבול נחשק, ואריק מבצע טעות גורלית ומשכנע אותה להזמין גם את רד למשחק. בינתיים, ממשיכה ג'קי להיתקל בקשיים ביחסיה עם הייד. כ' עב. (שח)