אוסקר, הכלב של ג'ף וסוזי, גוסס, וסוזי מבקשת מלארי וג'ף לנסוע להביא לה פרוזן יוגורט. השניים לא מצליחים במשימה ומקווים שוואנס שראה אותם אך נדר נדר שתיקה לא יפר את שתיקתו וילשין עליהם. כ' עב. (שח)

לארי מועד על השרוכים שלו בטיסה לניו יורק והופך בטעות לגיבור. הוא כובש את ליבה של אישה מושכת אבל מפסיד אותו לריקי ג'רווייס שאותו ג'ף מנסה להחתים על חוזה. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

סלינה מרגישה שהיא קרובה להעברת החוק למשרות ירוקות ומבקשת מדן שינסה לרחרח האם היא זוכה לתמיכה בקרב הנשיא. דן מנסה להתקרב לג'ונה כדי לדלות מידע. סלינה מגלה שהציבור מכנה אותה בכינויים שונים. כ' עב. (שח)

כל הצוות מגיע לאיצטדיון בייסבול לקראת השקת יוזמת התזונה הבריאה. סלינה מספרת לאיימי שהיא חושבת שהיא בהיריון, ולמרות שהיא מבקשת ממנה לשמור את זה בסוד, לא עובר זמן רב וכל אנשי הסגל מתעסקים בנושא. כ' עב. (שח)

לארי ורוזי או'דונל רבים על ליבה של ביסקסואלית ולארי מחליט להשתמש בטריק מלוכלך כדי לזכות ביתרון. כ' עב. (שח)

לארי וג'ף מתלבטים האם להשקיע בממציא חדש שהגה רעיון מבריק, ומחליטים לבטוח בו אחרי שראו עם מי בחר להתחתן. כ' עב. (שח)

המורים נזעקים כשהם רואים פרסומת של בית הספר העצמאי שתוקפת את בי''ס אבוט; ג'נין וגרגורי מדברים על מערכת היחסים של ג'נין עם טאריק. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

אחרי ששמועות שונות ובעיות אישיות גורמות לבעיות במשרד, סלינה מחליטה לפרסם חלקים מסויימים מההתכתבויות של המשרד, במסגרת מדיניות שקיפות מלאה וגילוי נאות. כ' עב. (שח)

סלינה נוסעת לאוהיו כדי לתמוך בחבר קונגרס שמתמודד על תפקיד המושל. חבר הקונגרס אינו מעוניין בתמיכתה של סלינה. מייק ואיימי מחליטים לנצל את מצבה הנפשי הרגשי של סלינה כדי להעלות את אחוזי התמיכה בה. כ' עב. (שח)

גרייס שקועה אומנם בעבודה, אך רותחת מזעם כאשר היא מגלה שוויל מצא לעצמו ידידה חדשה להעביר בחברתה את שעות הפנאי שלו. כ' עב. (שח)

וויל, המשוכנע שגרייס תחרותית מדי, מנסה להרגיע אותה מעט ולומד מספר פרטים מעניינים על עצמו. בינתיים, לומדת קארן מג'ק את יסודות ההחייאה, וממהרת להציל חיים במשרד. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש לו כישרון לבישולים. כ' עב. (שח)

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. מתארח אמיליו אסטבז. כ' עב. (שח)

גרייס נחושה בדעתה לזכות בחוזה לעיצוב דירתו של איש עסקים עשיר, אך לשם כך עליה לשכנע את וויל לצאת עם הלקוח המיועד. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה הראשונה, נחרד וויל לגלות שגרייס יוצאת שוב עם ארוסה לשעבר. במקביל, מסכים ג'ק להינשא פיקטיבית לרוסאריו, העוזרת של קארן, הנרדפת ע''י רשויות ההגירה. כ' עב. (שח)

רד, המנסה לסדר לאריק דייט עם הקופאית החדשה במקום עבודתו, נבוך לגלות שהיא מאוהבת דווקא בו; פז מציע ל''רונדה הגדולה'' לצאת איתו, ודונה וג'קי מתנדבות לעשות לה מהפך תדמיתי. כ' עב. (שח)

אריק חש נטוש כאשר חבריו מתחילים עם בנות במהלך ערב באולינג של הבנים; דונה מחבבת את החברה החדשה של אביה, אך מעדיפה שלא לדעת על חיי המין שלהם; כולם בטוחים שרד אשם בהתפטרותו של הכומר. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית מזמינה את שניהם לארוחה אצלה בבית. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי מנסה לעזור לג'ייק להתחיל עם ילדה מהכיתה שלו. כ' עב. (שח)

צ'נדלר יורד על ג'ואי על זה שהוא נותן לג'נין להפוך את הדירה לנשית. לרוס יש דייט. פיבי מבקרת במשרד של רייצ'ל ומתמזמזת עם בחור שמעמיד פנים שהוא ראלף לורן ומסבכת את רייצ'ל. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה את ההורים שלה לארוחת חג ההודיה. רייצ'ל מכינה קינוח אבל מתבלבלת במתכון והוא יוצא מחריד. כ' עב. (שח)

החברים יורדים על אריק, שנודב ע''י קיטי לביים את טקס חג המולד בכנסייה. גם קלסו זוכה ליחס דומה מצד החבר'ה בגלל אהבתו לתכניות הילדים המיוחדות של החג. כ' עב. (שח)

אביה של ג'קי מגיש לה אולטימטום - לעזוב את קלסו או להפסיק לקבל דמי כיס. ג'קי בוחרת באהבה ומתחילה לעבוד כמוכרת גבינות; תלמיד זר חדש מתעלה במהרה על פז המתוסכל, המחליט להתנקם בו. כ' עב. (שח)

ג'נין מוזמנת לרקוד בתכנית של דיק קלארק בערב השנה החדשה. רייצ'ל ופיבי מנסות למצוא את המתנות שמוניקה קנתה להן לחג המולד. כ' עב. (שח)

ג'ואי וג'נין יוצאים עם מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. רייצ'ל קונה שולחן ברשת חנויות בשם פוטרי בארן, אבל אז היא מגלה שרוס קנה בדיוק את אותו שולחן. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

בפרק הפותח את העונה השניה, מנסה גרייס להוכיח את עצמאותה החדשה ומארגנת ארוחת ערב, בלי להזמין את וויל. ג'ק נאלץ לעבור לגור עם רוסאריו כדי להפיס את דעתם של אנשי רשות ההגירה. כ' עב. (שח)

גרייס חשה שוויל מנצל לרעה את מעמדו כיו''ר ועד הבית, ומחליטה להתמודד נגדו על התפקיד. קארן מנסה לקנות את מחילתו של ג'ק, לאחר שהניחה לציפור האהובה שלו להתעופף מן החלון. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

רוס שולח בדיחה לפלייבוי והיא מתפרסמת. הבנות עוברות על המגזין ותוהות עם מי הן היו מעדיפות לצאת. לג'ואי לא נשאר כסף והוא נאלץ לעבוד בבית הקפה וזה מביך אותו. כ' עב. (שח)